שאלות ותשובות

ב"מימוש" אנו מספקים ליווי אישי ומקצועי בתכנון פרישה, ביטוחים פיננסיים ובריאותיים, ובחינת מסלולי חיסכון והשקעות. השירות כולל מיפוי מלא של הפנסיות והביטוחים הקיימים, בדיקת עלויות מיותרות, איתור זכויות שלא נוצלו ותכנון מסלול מותאם אישית ללקוחותינו. המטרה - לייצר חיסכון כספי וביטחון כלכלי, בשקיפות מלאה ובשפה ברורה. 

משך התהליך משתנה בהתאם למורכבות התיק ולנתונים האישיים של כל לקוח. במקרים רבים, כבר לאחר מספר פגישות ניתן להציג תמונת מצב ראשונית ותוכנית פעולה. אנו מסייעים בהתנהלות מול הגורמים הרלוונטיים כדי לחסוך לכם זמן ובירוקרטיה ככל שניתן.

להפך. עלות הייעוץ היא קטנה לעומת אלפי ואף עשרות אלפי שקלים שייתכן שתחסכו לאורך שנים הודות לייעוץ נכון ובזמן. בנוסף לניצול הטבות קיימות. עלות השירות נקבעת מראש - בשקיפות ובפירוט. 

אנו פועלים בשקיפות מלאה ומציגים את התהליך בשפה מובנת עבור לקוחותינו. כולל ההיגיון שמאחורי כל המלצה. המטרה שלנו היא לספק מידע וכלים ולהציג את התמונה איך שהיא. מטרת העל שלנו היא לסייע לכם לקבל החלטות מושכלות.

חלק מההטבות הפנסיוניות קשורות ללוחות זמנים ולתנאים רגולטוריים. דחייה עלולה להשפיע על האפשרויות שיעמדו לרשותכם בעתיד. ככל שתגיעו לבדוק את מצבכם וזכויותיכם מוקדם יותר - כך ייתכן שתרוויחו יותר.