שאלות ותשובות

מה שהמדינה והבנקים מציעים הוא מסלול כללי, שאינו מותאם בהכרח לנתונים האישיים שלכם. יועץ פרישה יודע להאיר נקודות שלא תמיד ברורות לציבור הרחב, ולבחון האם ניתן למצות הטבות מס וזכויות נוספות, בהתאם לחוק ולתקנות הקיימות. 

משך התהליך משתנה בהתאם למורכבות התיק ולנתונים האישיים של כל לקוח. במקרים רבים, כבר לאחר מספר פגישות ניתן להציג תמונת מצב ראשונית ותוכנית פעולה. אנו מסייעים בהתנהלות מול הגורמים הרלוונטיים כדי לחסוך לכם זמן ובירוקרטיה ככל שניתן.

להפך. עלות הייעוץ היא קטנה לעומת אלפי ואף עשרות אלפי שקלים שייתכן שתחסכו לאורך שנים הודות לייעוץ נכון ובזמן. בנוסף לניצול הטבות קיימות. עלות השירות נקבעת מראש - בשקיפות ובפירוט. 

אנו פועלים בשקיפות מלאה ומציגים את התהליך בשפה מובנת עבור לקוחותינו. כולל ההיגיון שמאחורי כל המלצה. המטרה שלנו היא לספק מידע וכלים ולהציג את התמונה איך שהיא. מטרת העל שלנו היא לסייע לכם לקבל החלטות מושכלות.

חלק מההטבות הפנסיוניות קשורות ללוחות זמנים ולתנאים רגולטוריים. דחייה עלולה להשפיע על האפשרויות שיעמדו לרשותכם בעתיד. ככל שתגיעו לבדוק את מצבכם וזכויותיכם מוקדם יותר - כך ייתכן שתרוויחו יותר.